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Mysteel月報：1月鋼坯價格震蕩趨弱
目錄：行業(yè)新聞發(fā)布時間：2022-01-04 14:06:54點(diǎn)擊率：
我的鋼鐵網(wǎng)訊：十二月份全國鋼坯市場價格整體呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑態(tài)勢。截止12月31日唐山地區(qū)鋼坯出廠價報4290元/噸，月環(huán)比下調(diào)20元/噸，較去年同期高480元/噸。江陰地區(qū)（進(jìn)口資源）報4420元/噸，月環(huán)比上調(diào)50元/噸。回顧十二月市場，唐山地區(qū)大部分時間處于環(huán)保管控狀態(tài)，鋼廠端頻繁停開導(dǎo)致鋼坯供應(yīng)不穩(wěn)，下游限產(chǎn)對坯需求難有起色，供需雙弱局面一直存在。歲末已至，那么新年的個月鋼坯市場走勢如何，我們從以下基本面進(jìn)行分析。
一、12月國際鋼市趨弱調(diào)整
據(jù)近一周（12月17日-12月25日）我的鋼鐵網(wǎng)國際鋼價指數(shù)顯示，全球鋼價指數(shù)為293.8，周環(huán)比下降0.84%，月環(huán)比下降4.57%。其中扁平材指數(shù)287.6，周環(huán)比下降1.34%，月環(huán)比下降6.73%；長材指數(shù)為325.9，周環(huán)比下降0.1%，月環(huán)比下降1.23%；歐洲指數(shù)253.6，周環(huán)比下降0.58%，月環(huán)比下降6.49%；亞洲指數(shù)為273.9，周環(huán)比下降0.31%，月環(huán)比下降1.56%。
二、2021年12月份全球粗鋼產(chǎn)量小幅減少
2021年12月份，全球64個納入國際鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計的國家粗鋼總產(chǎn)量約為1.43億噸，同比減少9.9%；2021年12月份中國大陸粗鋼產(chǎn)量為6931.3萬噸，較去年同期減少21.9%。中國產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的48.38%。
三、2021年12月份國內(nèi)主要市場回顧唐山地區(qū)：本月內(nèi)唐山地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)頻發(fā)，在供需雙弱局面下，鋼坯價格主要 由期貨市場引導(dǎo)。3日-16日唐山雖處于重污染天氣二級響應(yīng)狀態(tài)下，但期貨盤面整體表現(xiàn)震蕩偏強(qiáng)，鋼坯期現(xiàn)基差調(diào)整支撐價格上漲及成交，下游停產(chǎn)雖然在一定程度上抑制了鋼坯需求，但廠內(nèi)成品庫存持續(xù)下降，多數(shù)停產(chǎn)廠家處于低庫存狀態(tài)，且已出現(xiàn)品種規(guī)格缺失現(xiàn)象，補(bǔ)庫情緒逐漸凸顯，加之軋鋼成本下降導(dǎo)致產(chǎn)銷利潤擴(kuò)大，以及進(jìn)口資源到港減量，現(xiàn)貨資源緊張為鋼廠帶來了挺漲價驅(qū)動力，故中上旬坯價一直較為堅挺。19日到月末，唐山地區(qū)繼續(xù)處于環(huán)保管控狀態(tài)，供需兩弱格局難有改變，期貨盤面低位震蕩，對市場刺激作用有限。加之臨近年末，處于傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，當(dāng)前價位對于想冬儲的商家吸引力不足，在環(huán)保和疫情的雙重影響下，需求更是難有起色，市場整體交投氛圍冷清，故坯價回落。
華東地區(qū)：供應(yīng)端，受國內(nèi)外價差影響，本月進(jìn)口資源到港，現(xiàn)貨資源緊俏，部分商家多持挺價惜售心態(tài)，周邊鋼廠鋼坯資源交貨期15天左右，挺價意愿強(qiáng)。需求方面，下游軋鋼廠由于本月前幾周鋼坯補(bǔ)庫積極，月底鋼坯價格上行，整體多按需采購為主，市場交易氛圍較弱。年底，大部分國企貿(mào)易商資金略顯緊張，整體采購鋼坯意愿較差。整體看，華東鋼坯目前處于供需兩弱態(tài)勢，國內(nèi)外價差仍倒掛，現(xiàn)貨資源緊張局面凸顯，軋鋼廠陸續(xù)檢修，需求進(jìn)一步降低，因此下月華東地區(qū)鋼坯將震蕩趨弱運(yùn)行。
（一）高爐總體狀況
Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率70.04%，環(huán)比上周增加2.17%，同比去年下降16.03%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率75.79%，環(huán)比增加1.46%，同比下降16.29%；鋼廠盈利率86.15%，環(huán)比增加3.90%，同比下降4.33%；日均鐵水產(chǎn)量203.01萬噸，環(huán)比增加3.99萬噸，同比下降42.09萬噸。
（二）唐山地區(qū)情況
截止12月30日，唐山地區(qū)126座高爐中有76座檢修（不含長期停產(chǎn)），檢修高爐容積合計63116m3；周影響產(chǎn)量約139.02萬噸，產(chǎn)能利用率54.94%，周環(huán)比上升3.15%，月環(huán)比下降4.89%，較去年同期下降25.3%。在調(diào)研周期內(nèi)，唐山地區(qū)部分鋼廠由于完成年度限產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)，部分高爐復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)能利用率有所上升。據(jù)我網(wǎng)了解，鄰近2022年，1月初唐山地區(qū)大部分鋼企均有高爐復(fù)產(chǎn)計劃，屆時高爐產(chǎn)能利用率將上升明顯。
（三）庫存方面
截止12月30日，唐山主要倉庫及港口同口徑鋼坯庫存51.59萬噸，周比下降2.58萬噸，調(diào)研周期內(nèi)受二級預(yù)警影響，下游軋材廠執(zhí)行停產(chǎn)，港口疏港受限，
整體庫存變化不大。
四、原料市場
焦炭方面：11月份焦炭價格高位回落，價格快速下跌，月底焦炭價格止跌企穩(wěn)；12月焦企開啟輪提漲，主流地區(qū)鋼廠暫未明確接受，焦炭價格持穩(wěn)運(yùn)行，個別企業(yè)前期超跌價格、回歸市場正常水平。展望1月，各地秋冬季環(huán)保限產(chǎn)持續(xù)、部分焦企虧損狀態(tài)仍待修復(fù)，焦炭供應(yīng)量或維持低位；而煉焦煤價格繼續(xù)上漲趨勢，焦企利潤持續(xù)低位，部分部分焦企噸焦虧損300元/噸左右，有重新分配利潤訴求。同時下游鋼廠高爐有復(fù)產(chǎn)計劃，但預(yù)計提升空間與時間相對有限，疊加鋼材價格有走弱風(fēng)險，因此焦價上漲窗口期較為有限。在1月上旬鋼廠復(fù)產(chǎn)預(yù)期、需求微增，焦企虧損尋求利潤強(qiáng)烈的情況下，預(yù)計1月焦炭價格有上漲預(yù)期，而上行空間有限。
五、展望
從當(dāng)前市場來看，下游軋鋼廠在持續(xù)限產(chǎn)背景下，廠內(nèi)成品庫存再次下降，多數(shù)停產(chǎn)廠家維持低庫存狀態(tài)，部分規(guī)格短缺現(xiàn)象顯現(xiàn)；另外從目前坯材價差來看，軋鋼企業(yè)利潤空間尚可，因此在低庫存、利潤較為客觀背景下，在復(fù)產(chǎn)階段一定程度上給予坯價上行驅(qū)動力。不過，雖然1月環(huán)保限產(chǎn)放松概率較大，但是受采暖季與冬奧會限產(chǎn)預(yù)期影響，復(fù)產(chǎn)節(jié)奏相對緩慢。加之考慮到年關(guān)將至，目前鋼坯價位仍對廠商冬儲吸引不足，且當(dāng)前高位資源未能達(dá)到商家心理預(yù)期，市場上也暫未有其他利好消息出現(xiàn)，加之目前期現(xiàn)市場趨弱，期現(xiàn)貨價格均回落明顯，在供需雙弱的狀況下，預(yù)計一月份坯價或呈現(xiàn)震蕩趨弱態(tài)勢，未來仍要繼續(xù)關(guān)注冬奧會政策落地及區(qū)域性限產(chǎn)措施對復(fù)產(chǎn)節(jié)奏的影響。
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